Ergänzende gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats gemäß § 27 WpÜG

• Vorstand und Aufsichtsrat halten den erhöhten Angebotspreis für angemessen und empfehlen den Aktionären der Tognum AG die Annahme des Angebots
• Attraktive Prämie für Aktionäre und Stärkung der Zukunftsperspektive für Tognum-Gruppe
• Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats wollen Angebot für eigene Aktien annehmen

Friedrichshafen, 18. Mai 2011. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Tognum AG haben heute ihre gemeinsame Stellungnahme gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG) zu dem am 16. Mai 2011 von der Engine Holding GmbH veröffentlichten erhöhten Angebotspreis abgegeben. Darin empfehlen sie den Aktionären des Unternehmens nach eingehender Prüfung die Annahme des Angebots.

„Gemeinsam mit Daimler und Rolls-Royce schaffen wir einen weltweiten Technologieführer für Antriebssysteme und dezentrale Energieerzeugungssysteme. Wir stärken damit die hervorragende Marktposition der Tognum-Gruppe und verbessern deutlich unsere Zukunftsperspektive“, sagte Volker Heuer, der Vorstandsvorsitzende der Tognum AG. „Mit dem jetzt angepassten Angebot erhalten unsere Aktionäre eine attraktive Prämie von 41 Prozent auf den letzten unbeeinflussten Kurs der Tognum-Aktie. Damit ist die Transaktion auch für unsere Anteilseigner ausgesprochen wertschaffend.“

Tognum soll für Daimler und Rolls-Royce die Plattform für zukünftiges Wachstum in den Märkten für Antriebssysteme und dezentrale Energieerzeugungssysteme werden. In der im März 2011 veröffentlichten Grundsatzvereinbarung („Eckpunktepapier“) zwischen den drei Gesellschaften hatten Daimler und Rolls-Royce die Absicht erklärt, durch Ausgaben für Forschung und Entwicklung und Sachinvestitionen die technologische Vorreiterschaft der Tognum AG sicherzustellen.

Die Produktportfolien und Marktzugänge der Unternehmen ergänzen sich auf attraktive Weise. Insbesondere für Tognum und Rolls-Royce eröffnen sich neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit, da beide Unternehmen künftig gemeinsam die erweiterte Bandbreite mittelschnell und schnell laufender Dieselmotoren für komplette Antriebssysteme anbieten können. Die Unternehmen profitieren darüber hinaus von der gegenseitigen Ergänzung des Produktportfolios in der Energieerzeugung. Weil beide Unternehmen unterschiedliche Produkte in ähnlichen Märkten anbieten, entstehen deutliche Synergien in den Bereichen Sales und Aftersales.

Die Standorte der Tognum-Gruppe weltweit bleiben bestehen. Friedrichshafen bleibt Konzernsitz und Standort für Forschung, Entwicklung und Produktion von Antriebssystemen und Energieanlagen. Darüber hinaus eröffnet die Transaktion Tognum zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten in den BRIC-Staaten. Über den im Eckpunktepapier angedachten möglichen Erwerb des Brennstoffzellengeschäfts durch Rolls-Royce finden weitere Gespräche statt.

Vorstand und Aufsichtsrat der Tognum AG haben heute in jeweils außerordentlichen Sitzungen das um Euro 2,00 auf einen Angebotspreis von Euro 26,00 erhöhte Angebot des Bieters detailliert beraten. Beide Gremien begrüßen die Anpassung des Angebotspreises und bewerten es nach Prüfung der Gesamtumstände und der angepassten Prämien jetzt als angemessen. Diese Bewertung wird unterstützt durch zwei vom Vorstand und Aufsichtsrat in Auftrag gegebene unabhängige Fairness Opinions der Deutschen Bank und der Lazard & Co, die den Angebotspreis als angemessen qualifizieren. Beide Gremien haben deshalb einstimmig beschlossen, den Aktionären der Tognum AG die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Darüber hinaus haben alle Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats erklärt, das Angebot auch für die von ihnen gehaltenen Aktien annehmen zu wollen.

Ergänzende Informationen:

Die vollständige ergänzende gemeinsame Stellungnahme des Vorstands und des Aufsichtsrats der Tognum AG gemäß § 27 WpÜG ist im Laufe des Tages auf der Unternehmenswebseite unter www.tognum.com im Bereich Investor Relations einzusehen. Ferner wird die Stellungnahme von der Tognum AG unter der Anschrift Maybachplatz 1, 88045 Friedrichshafen / Deutschland bereit gehalten. Hierauf wird durch Veröffentlichung einer Hinweisbekanntmachung im elektronischen Bundesanzeiger am Donnerstag, den 19. Mai 2011 hingewiesen.